Investování není honba za rychlým ziskem. Je to ochrana majetku s vizí.

Naším cílem není zbohatnout přes noc. Naším cílem je ochránit váš majetek, porazit inflaci a zajistit stabilní zhodnocení s co nejnižší možnou mírou rizika. Investování je dlouhodobý proces, který musí vždy zapadat do celkového finančního a majetkového rámce klienta.

Zkušené investiční poradenství je o strategii. O důsledném přístupu. O práci s diverzifikací a alokací aktiv. A hlavně – o pochopení vaší životní situace, cílů a potřeb.

Pro koho je služba určena?

Spolupracujeme s klienty, kteří chtějí investovat promyšleně a odpovědně. Typicky jde o:

  • Majitelé malých a středních firem
  • Živnostníky a podnikatele
  • IT specialisty a vývojáře
  • Střední a vrcholové manažery
  • Technické, právní a jiné specialisty
  • Rodiny, hledající smysluplné finanční plánování a ochranu majetku

Jak spolupráce probíhá?

Společnou cestu začínáme nezávazným setkáním, kde si vyjasníme očekávání, záměry a možnosti spolupráce. Následuje:

    1. Podpis souhlasu GDPR

    2. Analýza aktuálních produktů, potřeb, finančních cílů a vztahu k riziku
    3. Návrh a prezentace investiční strategie – navržené řešení může zahrnovat:
      •  Podílové fondy
      • ETF ( burzovně obchodovatelné fondy) 
      • Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)
      • Další nástroje podle individuální situace
    4.  
Spolupráce je vždy individuální. S většinou klientů se pravidelně spojujeme minimálně jednou za čtvrtletí, reportujeme vývoj portfolia a podle situace provádíme aktualizace. Při významnějších událostech jsme flexibilně k dispozici dle potřeby.

S čím za námi klienti nejčastěji přicházejí?

  • Zhodnocení volných prostředků
  • Koupě investiční nebo vlastní nemovitosti
  • Důchodové a rentiérské plánování
  • Zabezpečení majetku, příjmů a rodiny
  • Investiční strategie pro firmy nebo majitele firem
  • Vytváření portfolia s dlouhodobým výhledem

V čem jsme jiní?

Na rozdíl od běžného poradenství u nás nenajdete tlak na produkt. Pracujeme dlouhodobě, strategicky a s respektem k vašim penězům. Jsme držiteli nejvyšších evropských certifikací EFA a EFP, které potvrzují naši odbornost i etický přístup. Investování vnímáme jako součást celkové finanční stability – nikoli jako samostatnou disciplínu.

Naše další služby

Úvěrové poradenství

Rozumný úvěr Vám může dobře sloužit. Nebuďte na to sami, a ozvěte se nám, rádi pomůžeme.

Více o službě

Zabezpečení majetku a příjmů

Chcete chránit svou životní úroveň? Pak musíte  být dobře zabezpečení. 

Více o službě

Firemní poradenství

Potřebujete pomoci a firemními záležitostmi v oblasti financí? Jsme tu pro vás! 

Více o službě