Firemní úspěch je jedna věc. Finanční nezávislost druhá.

Možná si kladete otázku: Proč bych měl investovat jinam než do vlastní firmy, když ta mi vydělává 40 % ročně?Odpověď je jednoduchá – kvůli diverzifikaci, ochraně rizik a budování finanční nezávislosti.

Čím více majetku máte alokovaného mimo firmu, tím méně na ní budete závislí. A to vám dává svobodu v rozhodování, klid a prostor k plánování – třeba i výstupu z podnikání nebo generační předání.

Společně nastavíme koncept, který propojí vaše osobní i firemní finance do funkčního systému. A pokud bude potřeba, zapojíme i odborníky na účetnictví, daně nebo firemní struktury.

Pro koho je služba určena?

Nepracujeme s korporacemi ani velkými firmami – zaměřujeme se na individuální přístup a reálné potřeby lidí, kteří firmu vlastní a řídí.Bez spekulací. S respektem k vašemu majetku.

  • OSVČ a podnikatelé
  • Majitelé malých a středních firem
  • Rodinné firmy
  • Jednatelé a společníci firem, kteří chtějí oddělit osobní a firemní majetek
Poradenství

Jak probíhá spolupráce?

Firemní a osobní finance jsou často propojené. Pomůžeme vám je správně nastavit, oddělit a řídit. Pracujeme systematicky, postupujeme po prioritách a vždy respektujeme vaši konkrétní situaci.

Nejčastější situace, které řešíme:

  • Podnikatel chce koupit nemovitost, ale banka ho nevidí jako bonitního
  • Majitel firmy řeší, jak efektivně vyplácet zisk nebo optimalizovat zdanění
  • Firma potřebuje pojistit majetek, vozový park nebo odpovědnost
  • Zakladatel zvažuje postupné předání firmy a plánuje svůj další život
  • Firma má volné prostředky a hledá dlouhodobou investiční strategii

Co všechno řešíme?

Díky síti prověřených spolupracovníků pokrýváme širokou škálu oblastí:

  • Investice z firemních peněz
  • Nákup nemovitostí (i přes firmu)
  • Firemní benefity a motivace zaměstnanců
  • Pojištění odpovědnosti jednatelů a provozní rizika
  • Fúze, akvizice, vstupy a výstupy společníků
  • Účetnictví, daňové poradenství (včetně přeshraničního)
  • Generační předání a plánování výstupu z firmy

Naše další služby

Investiční poradenství

Chcete zhodnotit váš majetek, ale nevyznáte se v investičním trhu? Napište nám! 

Více o službě

Úvěrové poradenství

Rozumný úvěr Vám může dobře sloužit. Nebuďte na to sami, a ozvěte se nám, rádi pomůžeme.

Více o službě

Zabezpečení majetku a příjmů

Chcete chránit svou životní úroveň? Pak musíte  být dobře zabezpečení. 

Více o službě